Det er en forandret verden, der efter krigen møder modstandskampens helte. Nazismen er besejret, men for enkelte af de gamle krigere starter nu en ny kamp: Kampen mod kommunismen og den europæiske venstrefløj.

Elliot vokser op i trygge rammer i en enorm villa i Odense, men også hele tiden med en fornemmelse af, at noget er galt. Ungdomsvennen Tobias er en ensom original. Han har modet til at tænke ukonventionelt, men ejer ikke evnen til at skelne mellem det kontroversielle og det livsfarlige.

Tobias’ søster, Amalie, er anderledes udadvendt. Hun er på nippet til at indtage et af verdens højeste embeder, men synes på samme tid at suge al tænkelig ondskab til sig.

Og så er der Jesper, efterretningsmanden, der forsøger at forhindre den helt store katastrofe. Han har svært ved at sove.